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民生环保政策预期减弱板块转攻为守

发布时间:2021-01-08 01:29:31 阅读: 来源:岩棉防水剂厂家

本周观点:转攻为守,环保依然为大盘下跌防御型品种

1、本周消息面无催化剂,近期政策预期依然是主导近期板块走势的主要因素,预期强弱决定板块强弱,但市场对于大气政策的预期已经非常充分,难见超预期因素,政策出来前板块将表现较强,政策出台后将以交易性机会为主。我们坚持认为下半年最大的行情来自于估值切换,2012年估值切换时点在11月,我们认为2013年切换时点要大大提前,在三季报附近市场对全年业绩有更为清晰的判断后,估值中枢将向2014年转换。

2、行业配置坚持"稳增长 超预期"组合,我们认为环保是在今年下半年仍可以积极介入的板块,主要由于:

(1)从长场线角度,环保行业被国家定义为促经济增长,和经济转型的重要手段,环保必将在未来10年内成为政策和市场关注焦点;

(2)从中线角度,估值切换正在进行时,行业高景气度将带动行业内主流公司高增长,2014年增速在40%以上公司不在少数,估值切换的行情将延续;

(3)短线角度,大气、水政策预期将持续存在,加之领导人持续在公开场合支持环保,板块交易性行情频繁;

(4)推荐组合:稳定增长 超预期组合,稳定增长组合桑德环境(000826)、碧水源(300070)、龙净环保(600388),超预期组合净水器行业暴发最大受益者南方汇通(000920),业绩超预期国电清新(002573)、先河环保(300137)、万邦达(300055),市场超预期永清环保(300187)。环保公司中报预告及披露时间表从目前披露中报预告的环保公司情况看,预增比例超过60%。其中同比增速超过100%的为三维丝(300056)、菲达环保(600526),同比增长50%以上的有隆华节能(300263)、天壕节能(300332)、国电清新、泰达股份(000652)、九龙电力、万邦达、巴安水务(300262)。

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